Solutions de placement

Trouver la solution de placement optimale grâce une approche globale et interconnectée.

Afin que vous puissiez investir avec succès, nous souhaitons connaître et comprendre tous les aspects de votre situation et de vos objectifs par l’intermédiaire d’un entretien de conseil en stratégie. Dans le cadre de cet entretien, nous déterminons également votre profil d’investisseur sur la base de votre propension au risque et de votre capacité de risque. Nous déterminons ensuite votre stratégie de placement en nous appuyant sur tous ces éléments. Il existe cinq stratégies de placement, poursuivant divers objectifs allant du maintien de la valeur au gain en capital.

Stratégies de placement disponibles

 


 

Nos conseillers adoptent une démarche structurée. Notre processus du conseil permet de réunir tous les éléments pour pouvoir définir une solution de placement sur mesure pour vous. Dans le cadre d’entretiens d’état des lieux réguliers, nous contrôlons la solution de placement et, le cas échéant, nous l’ajustons en tenant compte d’éventuels changements de votre situation personnelle, de vos objectifs et des évolutions du marché.

Investir avec succès

Analyse, stratégie et discipline sont des facteurs de réussite déterminants en matière d’investissement. Il convient à cet égard de tenir compte de différents aspects.

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1. Analyse systématique
2. Stratégie appropriée
3. Grande discipline

Vous trouverez la solution de placement adéquate en vous posant les questions suivantes :

  • Dans quelle mesure souhaitez-vous vous impliquer personnellement dans les questions de placement ?
  • À quelle fréquence souhaitez-vous vous entretenir avec votre conseiller ?
  • Dans quelle mesure souhaitez-vous impliquer des spécialistes en placement ?
  • Dans quelle mesure votre portefeuille doit-il faire l’objet de surveillance ?
  • Souhaitez-vous que nous vous rendions attentif aux idées et opportunités de placement se présentant à vous ?