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Conseil de base

Vous prenez vous-même les décisions de placement et avez besoin de peu de conseils car vous effectuez peu d’opérations de placement. Cela vous suffit de vérifier une fois par an la composition de votre portefeuille.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Suivi par votre conseiller personnel
  • Contrôle d’adéquation et d’opportunité lors des transactions sur titres
  • Accès aux informations sur les marchés
  • Contrôle périodique des objectifs de placement
  • Comptes rendus réguliers et détaillés sur l’évolution de votre portefeuille

DÉFINIR DES LIGNES DIRECTRICES

La clé de la réussite en matière de placements consiste à définir une solution financière globale, adaptée aux besoins, aux possibilités et aux objectifs d’un investisseur. Dans le cadre du conseil de base, nous définissons conjointement avec l’investisseur son profil de risque personnel en se basant sur ses besoins individuels. Le profil d’investisseur est le fil directeur pour les décisions de placement. Le conseiller personnel de la Banque CIC (Suisse) assiste l’investisseur dans les questions liées aux placements et il est son interlocuteur central pour la prise en compte globale de ses besoins financiers.

Nos solutions de placement en un coup d’œil


Gestion de fortune

Mandat de conseil

Conseil de base
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Délégation des décisions de placement
  • Gestion de fortune professionnelle
  • Sans perte de temps pour vous
  • Processus institutionnel d’investissement pour des décisions de placement durables
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Suivi proactif des placements
  • Surveillance systématique
  • Accès aux suggestions de placement
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Conseil en placement si nécessaire

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