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Mandat de conseil

En tant qu’investisseur actif, vous pouvez avec un mandat de conseil compter sur le soutien proactif de votre conseiller personnel et sur une surveillance systématique de votre portefeuille. Nos spécialistes en placement restent en contact régulier avec vous : ils vous informent des opportunités de placement et vous signalent le cas échéant des déséquilibres dans votre portefeuille ainsi que les fluctuations importantes.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Suivi proactif par votre conseiller personnel
  • Détermination en commun de la stratégie de placement appropriée
  • Accès aux suggestions de placement et aux informations sur les marchés émanant de spécialistes
  • Surveillance systématique du portefeuille et information rapide en cas d’anomalies
  • Contrôle d’adéquation et d’opportunité lors des transactions sur titres
  • Contrôle régulier des objectifs de placement
  • Transparence en matière d’informations et de coûts

Pour vous, nous prenons du temps

Avec un mandat de conseil, vous prenez vous-même les décisions de placement tout en ayant la possibilité de vous appuyer sur les analyses, évaluations du marché et recommandations de spécialistes chevronnés. Vous êtes en contact régulier avec votre conseiller personnel, votre portefeuille est surveillé sur la base du système électronique et vous recevez régulièrement des informations sur la qualité de votre portefeuille. Vous profitez de recommandations d’achat et de vente et restez informé des opportunités de placement et des tendances grâce à des publications et des analyses documentées sur les évolutions du marché.

Nos solutions de placement en un coup d’œil


Gestion de fortune

Mandat de conseil

Conseil de base
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Délégation des décisions de placement
  • Gestion de fortune professionnelle
  • Sans perte de temps pour vous
  • Processus institutionnel d’investissement pour des décisions de placement durables
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Suivi proactif des placements
  • Surveillance systématique
  • Accès aux suggestions de placement
  • Entretien de conseil en stratégie et d’état des lieux
  • Conseil en placement si nécessaire
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