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Planification financière

Posez assez tôt les jalons de votre protection financière. Personne privée ou entrepreneur indépendant, vous pouvez grâce à une planification financière systématique repérer à temps les opportunités et les risques, ce qui vous permet d’agir en conséquence.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Analyse complète de vos actifs et vue d’ensemble détaillée de votre situation financière actuelle
  • Présentation de vos investissements actuels en termes de risque et de rendement
  • Présentation de l’évolution de la fiscalité et des possibilités d’optimisation
  • Actions possibles lors d’une vente éventuelle de votre société afin de régler votre succession

Planification financière : où en suis-je et quels sont mes opportunités et risques financiers ?

Une planification financière tient parfaitement compte de votre situation financière globale. Il vous est indiqué quelles sont les possibilités d’optimisation et comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Planification financière Entrepreneur pour travailleurs indépendants et entrepreneurs

Dans le cas des entrepreneurs, il est bien entendu tenu compte lors de l’analyse des spécificités de leur activité. Les propositions de solution qui en résultent tiennent compte de votre situation personnelle et de la situation de votre entreprise ainsi que de leurs interactions.

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