Consulenza sugli investimenti

Con un approccio olistico in rete per una soluzione d'investimento ottimale.

Affinché voi possiate investire con successo, vogliamo comprendere e capire tutti gli aspetti della vostra situazione e dei vostri obiettivi attraverso un colloquio strategica o in cui si valuterà anche il profilo dell'investitore in base alla capacità di rischio e alla propensione al rischio. I nostri consulenti procedono in modo strutturato. Un processo di consulenza ben definito crea i prerequisiti per definire una soluzione d'investimento su misura per voi. Revisioni periodiche dell'ubicazione, degli obiettivi e degli sviluppi del mercato devono essere effettuati per rivedere le prestazioni dell'investimento e, ove necessario, apportare modifiche alla regolarità dei colloqui sulla sede dell'attività.

Cosa distingue gli investimenti di successo?

Analisi, strategia e disciplina sono fattori decisivi per ottenere il successo desiderato nell'investimento. Cosa significa questo per voi?

Analisi sistematica

Ogni giorno i nostri esperti osservano le evoluzioni del mercato in tutto il mondo e analizzano gli sviluppi sui mercati finanziari e sulle aziende. Dalle lezioni apprese, sviluppano una posizione un coinvolgimento chiaro, propri della Banca CIC, nei mercati e nelle classi di attività. A seconda della soluzione d'investimento, questa conoscenza verrà implementata direttamente per voi al momento dell'investimento o riceverete adeguate raccomandazioni d'investimento per essere in grado di reagire agli sviluppi e sfruttare le opportunità di mercato.

Strategie conformi

Le esigenze e gli obiettivi degli investitori sono molto individuali. Uno può e vuole correre più rischi per ottenere un rendimento più alto, l'altro preferisce investire i suoi soldi in modo sicuro ed equilibrato. Per la scelta della strategia d'investimento più appropriata, è necessario rispondere alle seguenti domande:

  • Quali sono i vostri obiettivi finanziari a lungo termine e le vostre condizioni quadro?
  • Quali aspettative di rendimento avete?
  • Particolarmente importante: quali rischi di fluttuazione siete disposti a sopportare?

Queste e altre considerazioni sono discusse in un colloquio di strategia congiunto e portano a una strategia d'investimento che è ottimizzata su misura per voi e le vostre esigenze.

Alta disciplina

Forse il fattore più cruciale per investire con successo è la disciplina. L'implementazione e il monitoraggio coerenti della strategia d'investimento definita comprendono lo sviluppo continuo del portafoglio e l'allocazione di attività a diverse classi di attività. Ciò evita rischi d'investimento non necessari, come le scelte emotive, la sovraponderazione di singoli prodotti d'investimento, industrie e regioni o la sottoquotazione di un determinato minimo di titoli a reddito fisso, che possono influire negativamente sulla performance del portafoglio .

 

Le nostre soluzioni d'investimento a colpo d'occhio