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Consulenza sugli investimenti

Con la nostra consulenza sugli investimenti desideriamo rispondere alle vostre esigenze in modo personalizzato. Per questo vi offriamo una gamma completa di soluzioni per gli investimenti con un diverso grado di consulenza e monitoraggio. Sarete voi a scegliere la soluzione d’investimento che meglio soddisfa le vostre esigenze beneficiando di un supporto su misura.

Il giusto piano d’investimento per ogni vostra esigenza

Sfruttate le competenze e l’abilità dei nostri specialisti in investimenti per raggiungere i risultati che desiderate.

MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE

Ci affidate l’implementazione della vostra strategia d’investimento e contate sulle opinioni e sull’esperienza degli specialisti in investimenti della Banca CIC (Svizzera) SA.

Beneficiate della nostra offerta completa di servizi senza perdite di tempo per voi:

  • attuazione della vostra strategia d’investimento personale da parte dei nostri esperti qualificati
  • delega delle decisioni d’investimento ai nostri specialisti
  • gestione patrimoniale professionale e attuazione coerente della vostra strategia d’investimento
  • attuazione coerente della vostra strategia d’investimento
  • rischio ridotto grazie a una soluzione d’investimento ampiamente diversificata
  • rapporti periodici e dettagliati
Ulteriori informazioni

MANDATO DI CONSULENZA

Prendete voi stessi le vostre decisioni d’investimento avvalendovi del supporto proattivo del vostro consulente. Per voi il monitoraggio periodico del portafoglio e il confronto con il vostro consulente sono importanti. Desiderate beneficiare del know-how dei nostri specialisti esperti per i vostri investimenti.

Beneficiate della nostra vasta offerta di servizi e di un’assistenza personale e personalizzata:

  • il suo consulente personale è al suo fianco come sparring partner per le sue decisioni di investimento
  • garanzia di attuazione della vostra strategia di investimento
  • monitoraggio sistematico dei rischi
  • Contatto da parte del consulente nel caso si verifichino rischi od oscillazioni di notevole entità nel suo portafoglio, nonché in caso di opportunità investimento o al raggiungimento di obiettivi di quotazione
  • suggerimenti da parte di esperti degli investimenti
  • informazioni periodiche sui mercati e accesso ai risultati delle ricerche
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CONSULENZA DI BASE

Prendete voi stessi le vostre decisioni d’investimento e necessitate di poca consulenza perché operate poco nel campo degli investimenti. Per voi è sufficiente verificare una volta all’anno la composizione del vostro portafoglio.

Beneficiate della nostra offerta completa di servizi:

  • garanzia del rispetto del vostro profilo dell’investitore in caso di transazioni su titoli
  • consulenza specifica su richiesta in caso di transazioni su titoliituative Beratung auf Anfrage bei Wertschriftentransaktionen
  • informazioni globali sui mercati
Ulteriori informazioni

Trovate il modello d’investimento più adatto per voi rispondendo alle seguenti domande

  • In che misura desiderate occuparvi personalmente delle questioni relative agli investimenti?
  • Con quale frequenza volete confrontarvi con il vostro consulente?
  • In che misura desiderate coinvolgere specialisti degli investimenti?
  • Con quale frequenza deve essere monitorato il vostro portafoglio?
  • Desiderate che vi vengano proposte attivamente idee e opportunità di investimento?

Una consulenza mirata

La nostra consulenza inizia con la rilevazione dei vostri obiettivi e delle vostre esigenze, che ci consente di elaborare un piano d’investimento concepito su misura per voi. In fase di attuazione, se lo desiderate e se necessario, restiamo in contatto con voi per poter reagire prontamente ai nuovi avvenimenti. Una volta all’anno verifichiamo la vostra situazione personale e i risultati, definendo insieme a voi i parametri per l’anno successivo.

"Mi merito la vostra fiducia"

"Mi merito la vostra fiducia"

Giuseppe Ciarmela

Consulente alla clientela