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Consulenza di base

Prendete voi stessi le decisioni d’investimento e necessitate di poca consulenza perché operate poco nel campo degli investimenti. Per voi è sufficiente verificare una volta all’anno la composizione del vostro portafoglio.

Panoramica dei vantaggi per voi

  • Assistenza da parte del vostro consulente personale
  • Verifica di adeguatezza e idoneità in caso di transazioni su titoli
  • Accesso alle informazioni sui mercati
  • Verifica periodica degli obiettivi d’investimento
  • Rapporti periodici e dettagliati sull’andamento del vostro portafoglio

Definizione delle linee guida

La chiave per il successo negli investimenti consiste nell’individuare una soluzione finanziaria complessiva in linea con le esigenze, le possibilità e gli obiettivi di un investitore. Nell’ambito della consulenza di base definiamo, insieme all’investitore e sulla base delle esigenze individuali, il suo profilo personale che funge da linee guida per le decisioni d’investimento. Il consulente personale della Banque CIC (Suisse) è il principale interlocutore al quale l’investitore può rivolgersi per ottenere una valutazione complessiva dei propri interessi finanziari e assistenza per tutte le questioni legate agli investimenti.

Le nostre soluzioni per gli investimenti in un colpo d'occhio


Gestione patrimoniale

Mandato di consulenza

Consulenza di base
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Delegazione decisioni di investimento
  • Gestione patrimoniale professionale
  • Senza perdite di tempo da parte vostra
  • Processo d’investimento istituzionale per decisioni d’investimento sostenibili
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Assistenza agli investimenti proattiva
  • Monitoraggio sistematico
  • Accesso alle idee di investimento
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Consulenza agli investimenti in caso di bisogno
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