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Mandato di consulenza

Se siete investitori attivi, con un mandato di consulenza potete contare sul sostegno proattivo del vostro consulente personale e su un monitoraggio sistematico del vostro portafoglio: i nostri specialisti degli investimenti restano regolarmente in contatto con voi, informandovi su opportunità d’investimento, eventuali squilibri nel vostro portafoglio o forti oscillazioni delle quotazioni.

Panoramica dei vantaggi per voi

  • Assistenza proattiva da parte di un consulente personale
  • Definizione concordata della strategia d’investimento più adatta
  • Accesso a idee d’investimento e informazioni di mercato da parte di esperti
  • Monitoraggio sistematico del portafoglio e notifica in tempo reale in caso di discrepanze
  • Verifica di adeguatezza e idoneità in caso di transazioni su titoli
  • Verifica periodica degli obiettivi d’investimento
  • Trasparenza nelle informazioni e nei costi

Vi dedichiamo tutto il tempo di cui avete bisogno

Con il mandato di consulenza siete voi stessi a prendere le decisioni d’investimento, facendo affidamento sulle analisi, le valutazioni del mercato e le raccomandazioni dei nostri esperti qualificati. Restate regolarmente in contatto con il vostro consulente personale il quale vi fornisce un monitoraggio sistematico del portafoglio e vi informa regolarmente sulla sua qualità. Beneficiate di raccomandazioni di acquisto o vendita e, grazie ad approfondite pubblicazioni e analisi sugli sviluppi del mercato, siete sempre aggiornati sulle opportunità d’investimento e i trend in corso.

Le nostre soluzioni per gli investimenti in un colpo d'occhio


Gestione patrimoniale

Mandato di consulenza

Consulenza di base
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Delegazione decisioni di investimento
  • Gestione patrimoniale professionale
  • Senza perdite di tempo da parte vostra
  • Processo d’investimento istituzionale per decisioni d’investimento sostenibili
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Assistenza agli investimenti proattiva
  • Monitoraggio sistematico
  • Accesso alle idee di investimento
  • Colloquio sulla strategia e analisi della situazione
  • Consulenza agli investimenti in caso di bisogno
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