Anlagelösungen

Beratungsmandat

Mit einem Beratungsmandat können Sie als aktiver Anleger auf die proaktive Unterstützung Ihres persönlichen Beraters und auf eine systematische Überwachung Ihres Portfolios zählen.

Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Aktive Betreuung und Sparringspartner bei
    Anlageentscheiden
  • Unterstützung bei der disziplinierten Umsetzung der Anlagestrategie
  • Zugang zu Anlageideen und Marktinformationen von Fachexperten
  • Systematische Überwachung des Portfolios und zeitnahe Benachrichtigung bei Abweichungen von der Anlagestrategie oder grösseren Veränderungen
  • Regelmässige Überprüfung der Anlageziele und der Wahl der definierten Anlagelösung

Die Lösung für engagierte Anleger

Mit dem Beratungsmandat treffen Sie die Anlageentscheide selber und können sich dabei auf die Analysen, Markteinschätzungen und Empfehlungen unserer ausgewiesenen Experten stützen. Sie stehen dabei regelmässig in Kontakt mit Ihrem persönlichen Berater, Ihr Portfolio wird systembasiert überwacht und Sie erhalten regelmässig Hinweise zur Portfolioqualität. Sie profitieren von Kauf- und Verkaufsempfehlungen und dank fundierter Publikationen und Analysen zu Marktentwicklungen bleiben Sie über Anlagechancen und Trends auf dem neusten Stand.

 

Ein Beratungsmandat empfehlen wir ab einem Investitionsbetrag von CHF 250'000. Diese Anlagelösung ist in den Referenzwährungen Schweizer Franken, Euro und USD erhältlich und es stehen fünf Anlagestrategien zur Auswahl.

 

Unsere Anlagelösungen auf einen Blick