Basisberatung

Sie treffen die Anlageentscheide selber und benötigen wenig Beratung. Sie schätzen es, sich sporadisch mit einem Sparringspartner austauschen zu können.

Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Sparringspartner bei Anlageentscheiden
  • Unterstützung bei der Berücksichtigung des Anlegerprofils und der Risikoneigung bei Börsentransaktionen
  • Zugang zu Anlageideen und Marktinformationen von Fachexperten
  • Periodische Überprüfung der Anlageziele und der Wahl der Anlagelösung
  • Regelmässige, ausführliche Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Portfolios

Das Basisangebot mit Beratung

Bei der Basisberatung ermitteln wir zusammen mit Ihnen das persönliche Anlegerprofil, welches als Leitplanke für Anlageentscheide dient. Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei Anlagefragen und ist Ihr Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung all Ihrer Finanzanliegen.

 

Unsere Anlagelösungen auf einen Blick