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Anlageberatung

Ihre Bedürfnisse möchten wir in unserer Anlageberatung individuell bedienen. Deshalb bieten wir Ihnen den gesamten Fächer an Anlagelösungen mit unterschiedlichem Umfang in den Beratungs- und Überwachungsleistungen an. Sie wählen die Anlagelösung, welche Ihre Bedürfnisse am besten erfüllt und profitieren von einem massgeschneiderten Service. 

Für Ihren persönlichen Anspruch das passende Anlagekonzept

Nutzen Sie die ausgeprägten Sinne und das wachsame Auge unserer Anlagespezialisten für Ihren Anlageerfolg.

Vermögensverwaltungsmandat

Sie delegieren die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie und nutzen die Expertenmeinung unserer erfahrener Anlagespezialisten vollumfänglich für Ihren Anlageerfolg.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsangebot ohne Zeitaufwand für Sie:

  • Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie durch unsere ausgewiesenen Anlageexperten
  • Delegation der Anlageentscheide an Fachspezialisten
  • Professionelle Vermögensverwaltung
  • Konsequente Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
  • Reduziertes Risiko durch eine breit diversifizierte Anlagelösung
  • Regelmässige und detaillierte Berichte
Weitere Informationen

Beratungsmandat

Sie treffen die Anlageentscheide selber mit der proaktiven Unterstützung Ihres Beraters. Eine regelmässige Portfolioüberwachung und der Austausch mit Ihrem Berater sind Ihnen wichtig. Das Know-how unserer erfahrenen Anlagespezialisten möchten Sie für Ihre Anlagen nutzen.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsangebot und einer persönlichen, individuellen Betreuung:

  • Ihr persönlicher Berater steht Ihnen als Sparringpartner für Ihre Anlageentscheide zur Seite
  • Sicherstellung der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
  • Systematische Überwachung der Risiken
  • Kontaktaufnahme durch Berater beim Eintreten von Risiken und grösseren Schwankungen in Ihrem Portfolio, bei Anlageopportunitäten und bei Erreichung von Kurszielen
  • Inspirationen durch Anlageexperten
  • Regelmässige Marktinformationen und Zugang zu Researchinformationen
Weitere Informationen

Basisberatung

Sie treffen die Anlageentscheide selber und benötigen wenig Beratung, da Sie im Anlagegeschäft wenig aktiv sind. Es reicht für Sie aus, die Zusammensetzung Ihres Portfolios einmal pro Jahr zu überprüfen.

Profitieren Sie von unserem abgerundeten Leistungsangebot:

  • Sicherstellung der Einhaltung Ihres Anlegerprofils bei Wertschriftentranskationen
  • Situative Beratung auf Anfrage bei Wertschriftentransaktionen
  • Globale Marktinformationen
Weitere Informationen

Finden Sie Ihr passendes Anlagekonzept anhand folgender Fragen:

  • Wie intensiv möchten Sie sich selber mit Anlagefragen auseinandersetzen?
  • Wie oft möchten Sie sich mit Ihrem Berater austauschen?
  • Wie stark möchten Sie Anlagespezialisten involvieren?
  • Wie intensiv soll ihr Portfolio überwacht werden?
  • Möchten Sie aktiv auf Anlageideen und sich bietende Anlagechancen hingewiesen werden?

Eine Beratung mit Fokus

Unsere Beratung beginnt damit, dass wir Ihre Ansprüche und Bedürfnisse kennenlernen, um für Sie ein persönliches, auf Sie zugeschnittenes Anlagekonzept zu erarbeiten. Bei deren Umsetzung stehen wir nach Ihrem Wunsch und Bedarf weiterhin im Kontakt mit Ihnen, um laufend auf neue Ereignisse reagieren zu können. Jährlich überprüfen wir Ihre persönliche Situation und den Erfolg und legen die Parameter für das nächste Jahr mit Ihnen zusammen fest.

"Zuverlässigkeit und Vertrauen stehen bei mir ganz oben"

"Zuverlässigkeit und Vertrauen stehen bei mir ganz oben"

Dominik Nussbaumer

Kundenberater Key Clients