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Basisberatung

Sie treffen die Anlageentscheide selber und benötigen wenig Beratung, da Sie im Anlagegeschäft wenig aktiv sind. Es reicht für Sie aus, die Zusammensetzung Ihres Portfolios einmal pro Jahr zu überprüfen.

Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Betreuung durch Ihren persönlichen Berater
  • Angemessenheits- und Eignungsprüfung bei Wertschriftentransaktionen
  • Zugang zu Marktinformationen
  • Periodische Überprüfung der Anlageziele
  • Regelmässige, ausführliche Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Portfolios

Leitplanken setzen

Der Schlüssel zum Erfolg in Anlagefragen ist die Definition einer gesamtheitlichen, auf die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Ziele eines Anlegers abgestimmten Finanzlösung. Bei der Basisberatung ermitteln wir zusammen mit dem Anleger auf Basis der individuellen Bedürfnisse das persönliche Anlegerprofil, welches als Leitplanke für Anlageentscheide dient. Der persönliche Berater der Banque CIC (Suisse) unterstützt den Anleger bei Anlagefragen und ist zentraler Ansprechpartner für die ganzheitliche Betrachtung der Finanzanliegen.

Unsere Anlagelösung auf einen Blick


Vermögensverwaltung

Beratungsmandat

Basisberatung
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Delegation Anlageentscheide
  • Professionelle Vermögensverwaltung
  • Ohne persönlichen Zeitaufwand
  • Institutioneller Anlageprozess für nachhaltige Anlageentscheide
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Proaktive Anlagebetreuung
  • Systematische Überwachung
  • Zugang zu Anlageideen
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Anlageberatung bei Bedarf

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