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Beratungsmandat

Mit einem Beratungsmandat können Sie als aktiver Anleger auf die proaktive Unterstützung Ihres persönlichen Beraters und auf eine systematische Überwachung Ihres Portfolios zählen: Unsere Anlagespezialisten stehen in regelmässigem Kontakt mit Ihnen und  informieren Sie über Anlageopportunitäten, bei Ungleichgewichten in Ihrem Portfolio sowie bei grösseren Bewegungen.

Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Proaktive Betreuung durch Ihren persönlichen Berater
  • Gemeinsame Festlegung der passenden Anlagestrategie
  • Zugang zu Anlageideen und Marktinformationen von Fachexperten
  • Systematische Überwachung des Portfolios und zeitnahe Benachrichtigung bei Unstimmigkeiten
  • Angemessenheits- und Eignungsprüfung bei Wertschriftentransaktionen
  • Regelmässige Überprüfung der Anlageziele
  • Informations- und Kostentransparenz

Für Sie nehmen wir uns Zeit

Mit dem Beratungsmandat treffen Sie die Anlageentscheide selber und können sich dabei auf die Analysen, Markteinschätzungen und Empfehlungen unserer ausgewiesenen Experten stützen. Sie stehen dabei regelmässig in Kontakt mit Ihrem persönlichen Berater, Ihr Portfolio wird systembasiert überwacht und Sie erhalten regelmässig Hinweise zur Portfolioqualität. Sie profitieren von Kauf- und Verkaufsempfehlungen und dank fundierter Publikationen und Analysen zu Marktentwicklungen bleiben Sie über Anlagechancen und Trends auf dem neusten Stand.

Unsere Anlagelösung auf einen Blick


Vermögensverwaltung

Beratungsmandat

Basisberatung
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Delegation der Anlageentscheide
  • Professionelle Vermögensverwaltung
  • Ohne persönlichen Zeitaufwand
  • Institutioneller Anlageprozess für nachhaltige Anlageentscheide
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Proaktive Anlagebetreuung
  • Systematische Überwachung
  • Zugang zu Anlageideen
  • Strategie- und Standortgespräch
  • Anlageberatung bei Bedarf
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