Damit Sie erfolgreich investieren können, wollen wir alle Aspekte Ihrer Situation und Ihrer Ziele anhand eines Strategiegesprächs erfassen und verstehen. Im Rahmen dieses Gesprächs wird auch Ihr Anlegerprofil auf Basis Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit erhoben. Darauf basierend legen wir Ihre Anlagestrategie fest. Zur Auswahl stehen fünf Anlagestrategien, von werterhaltend bis kapitalgewinnorientiert.
Verfügbare Anlagestrategien
Dabei gehen unsere Berater strukturiert vor. Unser Beratungsprozess schafft die Voraussetzung, um für Sie eine massgeschneiderte Anlagelösung zu definieren. Bei den regelmässigen Standortgesprächen werden unter Berücksichtigung allfälliger Veränderungen der persönlichen Situation, der Ziele und der Marktentwicklungen die Anlagelösung überprüft und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen.
Erfolgreiches Investieren
Analyse, Strategie und Disziplin sind massgebende Erfolgsfaktoren beim Investieren. Dabei müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden.
Alle auf-/zuklappen
1. Systematische Analyse
2. Passende Strategie
3. Hohe Disziplin
Finden Sie die passende Anlagelösung anhand folgender Fragen:
- Wie intensiv möchten Sie sich selber mit Anlagefragen auseinandersetzen?
- Wie oft möchten Sie sich mit Ihrem Berater austauschen?
- Wie stark möchten Sie Anlagespezialisten involvieren?
- Wie intensiv soll ihr Portfolio überwacht werden?
- Möchten Sie aktiv auf Anlageideen und sich bietende Anlagechancen hingewiesen werden?
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