Beratungsmandat
Ergänzen Sie Ihr eigenes Know-how durch professionelle Beratung – für optimale Anlageergebnisse.
Treffen Sie fundierte Anlageentscheide
Als Unternehmer oder erfahrener Anleger spiegeln Ihre finanziellen Entscheidungen Ihre strategische Vision wider. Das Beratungsmandat von CIC (Schweiz) optimiert Ihr Portfoliomanagement durch eine professionelle Beratung, die explizit auf Ihre persönlichen Ziele zugeschnitten ist. Profitieren Sie von präzisen Empfehlungen, aktuellen Marktinformationen und laufender Risikoüberwachung – für eine Geldanlage, die auf Klarheit, Vertrauen und strategischem Weitblick basiert.
Zentrale Vorteile unseres Beratungsmandats
Corporate Social Responsibility
Die CIC (Schweiz) ist sich ihrer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst. Daher sind uns ein umsichtiger und respektvoller Umgang mit Menschen und Ressourcen sowie eine nachhaltige Ausrichtung bei unserer Vermögensverwaltung und unseren Finanzierungsentscheidungen ein besonderes Anliegen.
Auch bei der Auswahl von Anlagen gewinnen die drei ESG-Säulen – Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) – zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund bietet CIC (Schweiz) ESG-Anlagelösungen an, die einen Best-in-Class-Ansatz verfolgen und gleichzeitig attraktive Renditen anstreben. Auf Wunsch wird das ESG-Konzept in den Beratungsprozess integriert. Um die ESG-Konformität ihrer Anlagen sicherzustellen, orientiert sich CIC (Schweiz) zudem an den Vorgaben der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Im Anlagebereich folgt CIC (Schweiz) den «Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für die Finanzdienstleister zum Einbezug von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken zur Prävention von Greenwashing bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung». Im Finanzierungsbereich hingegen richtet sie sich nach den «Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für Anbieter von Hypotheken zur Förderung der Energieeffizienz».
Mehr dazu in der Broschüre zum ESG-Konzept von CIC (Schweiz).
Bereit, Ihre Anlageentscheide zu optimieren?
Erfahren Sie, wie das Beratungsmandat von CIC (Schweiz) Ihre Strategie optimiert – dank individueller Einschätzungen und proaktiver Beratung.
CIC eLounge: smart, sicher, unkompliziert
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