Anlagelösungen

Beratungsmandat

Dank Markteinschätzungen und der proaktiven Informationen bei möglichen Risiken behalten Sie den Überblick und die Weitsicht für die Umsetzung Ihrer Anlageentscheide. Mit einem Beratungsmandat und der Nutzung des Online-Services CIC eLounge können Sie als Anleger von sämtlichen Serviceleistungen profitieren. Ihr Berater steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung. So geht Anlegen heute.

Ihr Nutzen auf einen Blick

Zugang zu Anlageideen und Marktinformationen
Titelbezogene Markteinschätzungen von Experten
Systematische Überwachung des Portfolios und zeitnahe Benachrichtigung bei Renditeveränderungen oder Risiken
Realtime-Kurse bei den Märkten Schweiz und Europa*
Regelmässige Überprüfung der Anlageziele und der Wahl der definierten Anlagelösung

* übrige Welt 15 Minuten verzögert

Beratungstermin vereinbaren

Das Beratungsmandat im Video erklärt

Gut, dass Sie sich beim Anlegen auf die Expertentipps und die Risikoinformationen verlassen können. Nutzen Sie Ihre Chancen und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Die Lösung für engagierte Anleger

Mit dem Beratungsmandat treffen Sie die Anlageentscheide selber und können sich dabei auf die Analysen, Markteinschätzungen und Empfehlungen unserer ausgewiesenen Experten stützen.

Ein Beratungsmandat empfehlen wir ab einem Investitionsbetrag von CHF 250 000. Diese Anlagelösung ist in den Referenzwährungen Schweizer Franken, Euro und USD erhältlich und es stehen fünf Anlagestrategien zur Auswahl.

Noch mehr Vorteile mit der CIC eLounge

Mit der Nutzung der CIC eLounge profitieren Sie von sämtlichen Serviceleistungen. Mit der CIC eLounge wird Ihr Wertschriften-Portfolio laufend überwacht und Sie werden bei wichtigen Ereignissen automatisch informiert – beispielsweise bei einer Verletzung Ihrer Anlagestrategie, bei grösseren Kurs- und Renditeveränderungen oder bei substanziellen Änderungen in der Bonität eines Emittenten. Zudem stehen Ihnen für Ihre Anlageentscheidungen Markteinschätzungen unserer Experten in der CIC eLounge zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie Einschätzungen von einem externen Partner. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater steht Ihnen weiterhin für den Austausch oder Beratungen zur Verfügung.

In der CIC eLounge erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung Ihres Anlagevermögens und der Performance Ihres Portfolios. Grafiken zeigen Ihnen auf, in welche Anlageklassen, Währungen und Regionen Sie investiert sind.

Ihre favorisierten Titel können Sie einer persönlichen Watchlist hinzufügen und einen entsprechenden Kursalarm einrichten. Auch Zielkurse für Devisen können Sie auf die Watchlist setzen. So können Währungsrisiken optimal abgesichert werden und es entgehen Ihnen keine Handels- oder Investitionsmöglichkeiten.