Beratungsmandat

Mit einem Beratungsmandat und der Nutzung des Online-Services CIC eLounge können Sie als Anleger von sämtlichen Serviceleistungen profitieren. Ihr Berater steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung.

Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Zugang zu Anlageideen und Marktinformationen
  • Titelbezogene Markteinschätzungen von CIC-Experten und einem externen Partner
  • Systematische Überwachung des Portfolios und zeitnahe Benachrichtigung bei Abweichungen von der Anlagestrategie oder grösseren Veränderungen
  • Realtime-Kurse zu den Märkten Schweiz und Europa, übrige Welt 15 Minuten verzögert
  • Regelmässige Überprüfung der Anlageziele und der Wahl der definierten Anlagelösung

Die Lösung für engagierte Anleger

Mit dem Beratungsmandat treffen Sie die Anlageentscheide selber und können sich dabei auf die Analysen, Markteinschätzungen und Empfehlungen unserer ausgewiesenen Experten stützen.

Ein Beratungsmandat empfehlen wir ab einem Investitionsbetrag von CHF 100 000. Diese Anlagelösung ist in den Referenzwährungen Schweizer Franken, Euro und USD erhältlich und es stehen fünf Anlagestrategien zur Auswahl.

Noch mehr Vorteile mit der CIC eLounge

Mit der Nutzung der CIC eLounge  profitieren Sie von sämtlichen Serviceleistungen. Mit der CIC eLounge wird Ihr Wertschriften-Portfolio laufend überwacht und Sie werden bei wichtigen Ereignissen automatisch informiert – beispielsweise bei einer Verletzung Ihrer Anlagestrategie, bei grösseren Kurs- und Renditeveränderungen oder bei substanziellen Änderungen in der Bonität eines Emittenten. Zudem stehen Ihnen für Ihre Anlageentscheidungen Markteinschätzungen unserer Experten in der CIC eLounge zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie Einschätzungen von einem externen Partner. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater steht Ihnen weiterhin für den Austausch oder Beratungen zur Verfügung.


In der CIC eLounge erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung Ihres Anlagevermögens und der Performance Ihres Portfolios. Grafiken zeigen Ihnen auf, in welche Anlageklassen, Währungen und Regionen Sie investiert sind.

 

Ihre favorisierten Titel können Sie einer persönlichen Watchlist hinzufügen und einen entsprechenden Kursalarm einrichten. Auch Zielkurse für Devisen können Sie auf die Watchlist setzen. So können Währungsrisiken optimal abgesichert werden und es entgehen Ihnen keine Handels- oder Investitionsmöglichkeiten.